Hilton провела самое крупное IPO

Американский гостиничный холдинг, которым владеет инвестиционная компания Blackstone, совершила первичное размещение акций (IPO) в США, на сумму 2,3 миллиарда долларов. За всю историю гостиничного комплекса IPO Hilton стал одним из самых крупнейших, когда - либо проводившихся. Она выручили больше, нежели конкуренты из сети Hyatt Hotels, поставившие рекорд в 2009 году с заработком на IPO 1,09 миллиарда долларов.
IPO сети Hilton состоялось на Нью-Йоркской бирже под тикером «HLT», где компания по верхней границе запланированной цены от 18 до 21 доллара за бумагу продала 117,64 миллиона акций. По словам главы компании IPO Financial Network Дэвида Мэнлоу, «вероятнее всего Blackstone очень рады тому, что получили довольно большой результат первичного размещения». Менеджерами размещения были такие банки, как Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan и Wells Fargo Securities. Привлеченная часть прибыли в размере 1,25 миллиарда долларов пойдет на погашение долгов компании. Таким образом, с учетом капитализации размещения, оценка холдинга составила 19,7 миллиарда долларов, в результате чего Hilton стал самым дорогим гостиничным оператором в мире.

На сегодняшний день сеть Hilton Worldwide является одной из ведущих международных компаний в гостиничном бизнесе, где расположены различные сегменты рынка гостиничных услуг. В эту сеть входит свыше 3,8 тысячи отелей с 642 тысячами номеров находящихся в 91 стране, в том числе и в России, где имеются такие услуги, как гостиница на час в Москве. Основателем компании является Конрад Хилтон, открывший ее в Техасе в 1919 году. Частной компанией она стала лишь в 2007 году, когда ее приобрел инвестфонд Blackstone за 26,7 миллиарда долларов.