Обзор рынка спецтехники на 2018 год. Какие итоги, прогнозы

В статье представлен краткий аналитический обзор российского рынка спецтехники, рассмотрены основные факторы, определяющие его траекторию и перспективы. Рассматриваются изменения в структуре рыночного предложения

Пикирующие бульдозеры

Российская экономика за неполное десятилетие дважды испытала сильнейший шок. И если кризис 2008 года был глобальным, и Россия выходила из него со всей мировой экономикой, то потрясения 2014 года имели, во многом, политическую природу, и значительное влияние на экономику оказывали внешние санкции, которые действуют до сих пор. Тем не менее, отечественная экономика в целом приспособилась к изменившимся условиям, хотя текущее восстановление проходит сложнее и медленнее.

Что касается рынка спецтехники, то отрасль перенесла за последние годы двойной удар: введение с февраля 2016 года утилизационного сбора сильно затормозило наметившийся было рост. Если за 2015 год рынок по некоторым сегментам «съежился» втрое, то за следующий «только» на 7 %. Причина резкого снижения темпов падения, как нам кажется, одна. Пикировать было уже некуда. В принципе, уже в начале 2016 года наметился слабый рост. Так, в I квартале 2016 ЧТЗ рапортовал о приросте продаж бульдозеров на 25 %. Однако, как уже было сказано, ростки позитивной тенденции были убиты утилизационным сбором.

От падения к росту

Обстановка на рынке специальной дорожной и строительной техники весьма точно отражает положение дел в строительной отрасли и статус крупных инфраструктурных проектов. Здесь в течение предыдущих двух лет наблюдалось серьезное снижение. Тем не менее по некоторым маркерам можно прогнозировать рост продаж новых машин.

Так по заявлению руководителя Росавтодора Романа Старовойта в 2018 году на ремонт действующих и строительство новых автодорог будет направлено 533 млрд. руб., 40 млрд. – на завершение строительства Крымского моста. Власти Москвы планируют направить на реновацию жилого фонда около 400 млрд. руб. Положительное влияние на рынок спецтехники окажут и масштабные инвестиционные программы крупнейших госкорпораций. Так, Газпром планирует инвестировать в основные фонды в следующем 2018 году порядка 1,2 трлн. руб. («Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток-2»). Часть этих средств подрядчики закономерно направят на обновление парка техники.

Дело в том, что одной из самых острых проблем строительной, дорожно-строительной и т.п. отраслей является дефицит техники и предельный износ имеющихся основных средств. По данным, опубликованным СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ", физический износ парка машин составляет порядка 75 %, а техническая вооруженность строительных организаций – 48 % от нормативных показателей. На низком рынке, в отсутствие серьезных объемов работ можно было обходиться и «латанием кафтана»  поддерживать в работоспособном состоянии необходимый минимум техники. Закономерно в этот период выросли продажи запасных частей. Если отсутствовал специальный агрегат для выполнения специфических работ (сваебои, трубоукладчики), то на уже имеющуюся доступную машину: трактор или кран, местные умельцы навешивали соответствующее оборудование. Немудрено, что в 2016 года на фоне снижения объемов продаж новой техники продажи навесного оборудования, наоборот, подросли.

Но так продолжаться долго не могло. «Жизнь» даже самых выносливых и неприхотливых машин не бесконечна. И как только поток поступающей наличности заметно расширится, строительные организации направят его часть на обновление машинного парка, три четверти которого, как отмечено выше, выработали свой ресурс. Тот же источник оценивает срочную потребность отрасли в 10-11 тыс. машин. Таким образом, фактор отложенного спроса становится самым мощным драйвером для роста рынка спецтехники. По данным АЕБ продажи спецтехники за I полугодие текущего 2017 года выросли на 44,9 % (рост за I квартал- 29 %, за II кв. – 58 %).

А что с предложением?

Возможных вариантов обновления техники, по большому счету, три: покупка импортной техники, приобретение отечественной машины от разработчика (как правило, именитого) или покупка такой же, но собранной небольшой российской компанией по лицензии разработчика или государственной лицензии.

«Иноземный» вариант

Начнем с «иностранцев». При всех известных своих достоинствах импортные машины имеют существенные недостатки. Во-первых, их цена определяется валютным курсом. Девальвация рубля серьезно ограничила доступность новой техники. А с введением утилизационного сбора прекратился ввоз подержанной. Есть в этом варианте и другие, малозаметные, но существенные риски. Стоимость дальнейшего владения в части затрат на расходные материалы и запасные части тоже будет зависеть от курса валют. Кроме того, рынок запчастей заполнен контрафактом, по некоторым оценкам, до 90 %. Оригинальные же запчасти не всегда есть в наличии у местных поставщиков, а их поставка (включая «растаможку») может занять значительное время, в течение которого машина будет простаивать.

В общем, следует признать: закупка дорогостоящей импортной техники – удел крупных компаний, в т.ч. с государственным участием. Есть конечно «бюджетные» варианты. К примеру, китайская техника. Но следует учесть, что китайская машина действительно добротного качества стоит немногим меньше своего японского, европейского или американского аналога. Опять-таки, валютные риски этот вариант не отменяет. Да и от проблем с запчастями не избавляет.

Российские тенденции

Долгое время на рынке господствовали крупные «маститые» производители, имеющие свой бренд, давнюю историю и собственную конструкторскую базу. Со временем, однако, появились новые игроки. Начнем с того, что нет ничего удивительного в том, что перспективный рынок в фазе роста привлекает машиностроительные предприятия, страдающие от недозагрузки производственных мощностей. Для примера назовем «Кубаньжелдормаш» (погрузчики), «Спецдормаш» (автогрейдеры)… Здесь предлагают оригинальные модели специальной техники, но как правило, это – выдаваемые за собственную разработку копии иностранных машин или же компиляция нескольких образцов. При этом для снижения производственных затрат и поддержания конкурентоспособной цены наиболее дорогостоящие комплектующие могут меняться на аналоги меньшей стоимости. Но… Создание качественной модели сложной техники длительный процесс. Мучительный и кропотливый. Это не фасон платья поменять: обновил размер и форму кармана, количество и цвет пуговиц, добавил финтифлюшку и все. И испытанием первого образца дело не заканчивается. Испытанный образец разбирают «до винтика». Обследуют: как перенесли испытания отдельные узлы и детали, чтобы при необходимости изменить конструкцию. Снова собирают и «гоняют» по полигону, чтобы опытным путем собрать данные о возможных поломках и т.д. А еще нужна отработанная технология и система менеджмента качества. Боюсь, ничего этого у новых производителей пока нет. И вопрос надежности новых машин висит в воздухе.

Второй тип «новичков» избрал другой путь, получив лицензию разработчика или Минпромторга на выпуск определенной модели машин. Вопрос: а как цена? Здесь начинается самое интригующее.

Бульдозер vs бульдозер. Простой сложный выбор

Каким бы странным не показалось это читателю, но бульдозеры и автогрейдеры лицензионной сборки дешевле своих «законнорожденных» собратьев. И это проверенный факт. Попытаемся разобраться с причинами этого явления на основе данных, предоставленных челябинской компанией «Машсервис», осуществляющей лицензионную сборку бульдозеров Б10М и грейдеров ДЗ-122.

Как выглядит механизм ценообразования с привычной точки зрения? Себестоимость плюс прибыль. Крупное предприятие выпускает машины, как правило, собственной разработки, массовой серией. Эффект масштаба производства позволяет снизить удельную массу постоянных, т.н. накладных расходов, размазав постоянную часть более «тонким» слоем. Чем крупнее серия, тем ниже удельный вес постоянных затрат, значит – ниже издержки на производство одного экземпляра из серии. Сравнительно низкая себестоимость позволяла крупному производителю снижать цену продаж техники и побеждать конкурентов. Все это известно со времен Генри Форда и все, как будто, логично.

Что же изменилось в этой формуле? Самое главное! Нужно забыть про крупные серии одинаковых машин. Времена плановой экономики прошли. Сегодня заказчику требуется конкретная машина для конкретных работ в конкретных условиях, а не серийный экземпляр. Чтобы снизить удельную стоимость производства привычным способом, производителю нужно накопить определенную массу однотипных заказов. А далеко не всякий заказчик готов ждать месяцы и годы. Сегодня скорость выполнения заказов порой значит не меньше, чем конкурентная цена!

Во-вторых, крупное российское предприятие – это, обычно, бывший советский завод, т.е. огромный имущественный комплекс. Его содержание требует огромных же средств, которые в виде постоянных затрат закладываются в себестоимость выпускаемой продукции. Причем большая часть этих основных фондов в текущем производстве не применяется. Балласт.

Третье. В структуре стоимости современной машины значительную часть занимает цена сложных компонентов электроники, гидравлики и т.п. Такие комплектующие уже не делают «на коленке» в соседнем цехе. Это приобретается на внешнем рынке, а там цена, в принципе, одна: что для мегазавода, что для небольшой ремонтной мастерской. А чтобы собрать один бульдозер (автогрейдер, трубоукладчик и т.п.) длинный конвейер не нужен. Достаточно удобной площадки и мостового крана.

Заметьте, при ответственном и грамотном менеджменте и квалифицированном персонале организации-лицензиату для снижения себестоимости продукции нет нужды прибегать к рискованным техническим решениям по замене агрегатов и узлов более дешевыми аналогами, а тем более контрафактом.

Перспективы рынка

Общий анализ рыночной обстановки и действующих на рынок факторов внушает сдержанный оптимизм. Более того, исходя из выше приведенных данных о динамике рынка и техническом состоянии имеющегося парка спецтехники, текущие темпы роста продаж следует признать недостаточными. Ведь для того только, чтобы вернуться к докризисным показателям, рынок должен в следующем году удвоиться. И еще один немаловажный фактор. С ростом темпов обновления машинного парка возможен некоторый отток средств с рынка запасных частей. Скажется «омоложение» парка. Далее, появится конкурирующий источник снабжения. Поскольку изношенная до предела техника будет списываться, ее будут «утилизировать» путем разборки на запчасти для ремонта еще остающихся в строю машин.